Amgen Inc. (AMGN)
业绩电话会议摘要

2026年4月30日 · Health Care · NasdaqGS

业绩电话会议重点摘要

在2026年第一季度，安进公司报告了强劲的财务业绩，总收入达到92亿美元，同比增长4%。非公认会计原则每股收益（EPS）为5.45美元，超出预期0.15美元。管理层提高了财政年度的指引，现在预计总收入在371亿美元到385亿美元之间，非公认会计原则EPS在21.70美元到23.10美元之间，反映出尽管专利到期，他们对增长驱动因素的信心。

会议讨论主题

• 关键产品的收入增长: 安进的六个关键增长驱动因素产生了总销售额的70%，同比增长24%。管理层指出：“它们在本季度产生了我们70%的销售额，并整体增长了24%。”
• MariTide管线进展: 管理层对MariTide作为一种差异化的肥胖和糖尿病治疗方案表示信心，宣布了新的第三阶段研究。他们表示：“我们预计这些数据将引起极大的兴趣，”表明市场潜力强劲。
• Repatha销售表现: Repatha的销售额达到8.76亿美元，同比增长34%，得益于更新的治疗指南。管理层强调：“证据现在非常明确。早期用Repatha治疗患者可以降低心血管事件。”
• 专利到期的影响: 管理层承认专利到期的财务影响，但强调他们能够通过新产品的增长来抵消这一影响。他们表示：“我们预计快速增长的产品将抵消专利到期和竞争加剧带来的财务影响。”
• 指引提高: 安进提高了2026年的收入和EPS指引，反映出对增长驱动因素的信心。新的指引为收入在371亿美元到385亿美元之间，EPS在21.70美元到23.10美元之间。
• 生物类似药组合增长: 生物类似药组合同比增长14%，销售额达到8.35亿美元。管理层指出：“我们的生物类似药累计销售超过140亿美元，为患者提供了重要的增长，同时扩大了患者的获取渠道。”

关键财务数据

• 总收入: $9.2B (与88亿美元预期相比，增长4%)
• 非公认会计原则EPS: $5.45 (超出0.15美元)
• Repatha销售: $876M (同比增长34%)
• EVENITY销售: $562M (同比增长27%)
• TEZSPIRE销售: $343M (同比增长20%)
• Prolia和XGEVA销售: $1.1B (同比下降32%)
• 生物类似药销售: $835M (同比增长14%)
• 自由现金流: $1.5B (反映持续的势头)

结论

安进强劲的第一季度业绩和提高的指引表明了一个稳固的投资论点，得益于关键增长产品的强劲表现和有前景的管线。投资者应关注专利到期的持续影响和传统产品的竞争格局，同时也要关注MariTide和其他管线候选产品的进展。

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