Amgen Inc. (AMGN)
业绩电话会议摘要

2026年9月10日 · Health Care · NasdaqGS

业绩电话会议重点摘要

在2026年第二季度，安进公司报告总收入超过100亿美元，同比增长10%，主要得益于其六个关键增长驱动因素的强劲表现，这些因素的整体增长达26%。公司实现了48%的营业利润率，并预计财政年度的非公认会计原则营业利润率为45-46%。管理层对通过持续投资于创新和扩展产品组合，特别是在肿瘤学和罕见疾病领域，维持增长表示信心。

会议讨论主题

• 收入增长加速: 安进的总收入超过100亿美元，同比增长10%，22种产品实现了两位数的销售增长。管理层表示：“我们的6个关键增长驱动因素……继续提供支持”，强调了它们对整体销售的重大贡献。
• IMDELLTRA临床结果: 管理层宣布IMDELLTRA的里程碑式III期结果，表明小细胞肺癌患者的“总体生存率有统计学显著和临床意义的改善”。这使IMDELLTRA在治疗连续性中成为潜在的基础药物。
• 管道和创新重点: 安进正在推进多个后期项目，包括MariTide和olpasiran，管理层强调了创新的重要性。他们指出：“我们看到在我们的6个关键增长驱动因素中有显著机会推动增长，以及我们已经拥有的管道。”
• 生物仿制药开发: 安进正在推进其生物仿制药候选药物，包括针对KEYTRUDA的ABP 234，该药物在III期研究中达到了主要和次要终点。管理层预计在下半年提交监管申请，表明对该领域的强烈承诺。
• Repatha的市场采用: Repatha的年增长率为37%，每周新增患者超过16,000名。管理层指出：“我们看到令人难以置信的增长……得到了指南的支持”，这支持了其在初级护理环境中日益增加的采用率。
• 罕见疾病项目更新: 安进对其罕见疾病项目持乐观态度，特别是干燥综合症，正在进行III期临床试验。管理层对根据之前的II期数据实现积极的临床结果表示信心，称：“我们仍然乐观地认为我们会获得积极的临床结果。”

关键财务数据

• 总收入: $10B (与$9.1B预期相比，同比增长10%)
• 营业利润率: 48% (与46%指导相比，符合预期)
• 非公认会计原则营业利润率指导: 45-46% (维持指导)
• 关键驱动因素的增长: 26% (来自6个关键驱动因素的同比增长)
• Repatha年增长率: 37% (在初级护理中的采用增加)
• Repatha的新患者: 16,000每周 (较上季度增加)
• IMDELLTRA可治疗人群: 28,000患者 (在美国的第一线治疗中)
• UPLIZNA年增长率: 90% (收购后表现强劲)

结论

安进强劲的第二季度业绩和对其增长驱动因素的积极展望使其在持续表现方面处于良好位置。成功执行其管道和扩展到新市场将是关键催化剂。投资者应关注新疗法的采用率以及在罕见疾病和肿瘤学领域的竞争动态作为潜在风险。

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