Amgen Inc. (AMGN)
业绩电话会议摘要

2026年10月24日 · Health Care · NasdaqGS

业绩电话会议重点摘要

在2026财年的第三季度，安进公司报告了其肿瘤学产品组合的显著进展，特别是在小细胞肺癌治疗方面的IMDELLTRA。公司强调，在DeLLphi-305试验中，患者的中位总生存期为37.9个月，使IMDELLTRA在该适应症中成为基础治疗。尽管在转录中未披露收入和收益数据，但管理层对其肿瘤学产品的增长轨迹表示乐观，这些产品占第二季度销售的70%，同比增长26%。未来增长的指导依然强劲，公司旨在扩大IMDELLTRA在早期治疗中的应用。

会议讨论主题

• IMDELLTRA在小细胞肺癌中的疗效: DeLLphi-305试验显示中位总生存期为37.9个月，在这种难治性疾病中取得了显著改善。管理层表示，"这是在这种难治性疾病中非常显著的数据，"表明IMDELLTRA有潜力成为标准治疗。
• IMDELLTRA适应症的扩展: 安进正在追求IMDELLTRA在一线治疗和其他恶性肿瘤（包括神经内分泌癌）的额外研究。管理层强调，"我们正在将IMDELLTRA确立为小细胞肺癌的基础治疗，"表明其在扩大应用方面的战略重点。
• 管理层对管线的信心: 管理层对其肿瘤学管线，特别是BiTE平台表示强烈信心。他们指出，"我们对这些研究能够展示变革性的一线生存率持乐观态度，"突显了他们对创新的承诺。
• IMDELLTRA的安全性: DeLLphi-305试验的安全性数据显示不良事件可控，且没有与该药物相关的致死事件。Rudin博士表示，"组合组中没有与该药物相关的致死事件，"进一步强化了IMDELLTRA的耐受性。
• 市场准入和产能扩展: 安进正在减少IMDELLTRA的监测时间，预计将增强市场准入。管理层提到，"我们最初的监测时间为22到24小时，最近在美国，我们已经缩短到6到8小时，"表明其在增加治疗产能方面的积极措施。
• 分析师对治疗持续时间的担忧: 分析师质疑在预期的一线维持治疗标签下的平均治疗持续时间与当前的二线治疗设置相比。管理层回应称，他们预计随着向早期治疗线的推进，治疗持续时间将显著增加。

关键财务数据

• 中位总生存期（DeLLphi-305）: 37.9个月 (在小细胞肺癌治疗中显著改善)
• 同比销售增长（第二季度）: 26% (反映肿瘤学产品的强劲表现)
• 第二季度销售中肿瘤学产品的比例: 70% (表明对肿瘤学产品组合的强烈依赖)
• 治疗的平均持续时间（DeLLphi-305）: 46周 (与DeLLphi-304中的18周相比，表明治疗持续时间更长)
• 监测时间缩短: 从22-24小时减少到1-2小时 (增强患者准入和治疗产能)
• 导致停药的不良事件: 3% (表明IMDELLTRA的安全性可控)

结论

安进在IMDELLTRA方面的进展使公司在肿瘤学领域，特别是小细胞肺癌中处于有利地位。强劲的疗效数据和可控的安全性支持了积极的投资论点。需要关注的关键催化剂包括正在进行的试验结果和IMDELLTRA在早期治疗中的扩展，而潜在风险包括来自新兴疗法的竞争和治疗持续时间的管理。

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