Atlassian Corporation (TEAM)
业绩电话会议摘要

2026年6月10日 · Information Technology · NasdaqGS

业绩电话会议重点摘要

Atlassian Corporation 报告了2026财年的强劲第三季度，主要得益于显著的云收入增长和强劲的用户扩展，尤其是在其 Jira 产品中。本季度收入达到 $X 百万，超出分析师预期，而每股收益（EPS）为 $Y，同比显著增长。管理层保持乐观展望，强调云迁移的持续增长和其人工智能计划的战略重要性，尽管他们承认即将结束的数据中心产品面临挑战。

会议讨论主题

• 强劲的云收入增长: Atlassian 的云收入超出预期，得益于交叉销售机会和 Jira 内部的用户扩展。Martin Lam 表示，"本季度云收入表现出强劲的势头，" 突出了该领域的积极动能。
• 对企业销售的关注增加: 管理层表示战略转向增强企业销售能力，越来越重视服务大型客户。Lam 指出，"我们有 350,000 名客户，并且我们的企业部门正在增长，" 暗示企业收入有强劲的管道。
• 人工智能集成与 Rovo 采用: Atlassian 的人工智能技术 Rovo 的采用显著增长，消费量环比增长 20%。Lam 提到，"积极使用 Rovo 的客户... 其年度经常性收入（ARR）增长速度约为未使用客户的 2 倍，" 指出其对收入的影响。
• 数据中心过渡的挑战: 管理层承认其数据中心产品即将结束生命周期，预计将对 2027 财年的收入增长产生负面影响。Lam 解释道，"数据中心的负增长将对明年的整体收入增长造成拖累，" 发出潜在的逆风信号。
• 订阅 ARR 的引入: Atlassian 引入了订阅 ARR，以在数据中心过渡期间提供更清晰的业务健康状况。Lam 表示，"这使得所有 606 的噪音正常化，" 表明这是增强投资者理解的战略举措。
• 服务管理增长: Jira 服务管理（JSM）部门表现良好，年度经常性收入超过 10 亿美元，年增长率超过 30%。Lam 强调，"60% 的服务管理实例服务于非 IT 工作流，" 展示了其广泛的适用性。

关键财务数据

• 收入: $X 百万 (与 $Y 百万预期相比，+Z% 同比)
• EPS: $Y (超出 $0.12)
• RPO 增长: 37% (同比增长)
• Rovo 信用消费增长: 20% (环比增长)
• Jira 服务管理 ARR: 超过 10 亿美元 (同比增长超过 30%)
• 客户基础: 350,000 (包括 85% 的财富 500 强)
• 数据中心负增长: null (预计对 2027 财年收入的影响)

结论

Atlassian 强劲的第三季度业绩和对云及企业增长的战略关注使其在未来具备良好定位，尽管数据中心过渡可能带来挑战。投资者应关注人工智能计划的执行和 Flex 计划的有效性，作为维持增长的关键催化剂。

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