GENinCode Plc (GENI)
业绩电话会议摘要

2026年6月10日 · Health Care · AIM

业绩电话会议重点摘要

GENinCode Plc公布了截至2025年12月的财政年度财务结果，强调收入增长14%，低于预期，原因是NHS资金减少。公司对未来增长持乐观态度，特别是预计在2026年第三季度获得CARDIO inCode的FDA批准。管理层强调与Thermo Fisher的战略合作伙伴关系，预计将推动在美国和欧洲的显著规模和市场渗透。公司在2026年3月筹集了470万美元，延长了其现金流至2027年第一季度，并正在探索非稀释性融资选项。

会议讨论主题

• NHS资金减少: GENinCode因NHS资金减少而遭遇挫折，影响了收入增长。管理层正在讨论恢复该资金，这可能会显著推动未来增长。
• FDA批准流程: 公司正在为CARDIO inCode准备重新提交FDA，解决之前的缺陷。预计在2026年第三季度获得批准，这可能成为主要的增长催化剂。
• Thermo Fisher合作伙伴关系: GENinCode与Thermo Fisher完成了CARDIO inCode的第一阶段制造，旨在在美国和欧洲进行分阶段市场推出。该合作伙伴关系对扩大运营至关重要。
• 美国市场扩展: 美国销售增长，得益于Medicare和Medicaid对CARDIO inCode的报销。公司正在扩大客户基础，目前有70个账户，较2025年底的40个有所增加。
• 欧洲市场表现: 西班牙强劲增长，意大利和德国表现稳定。加泰罗尼亚地区的试点成功，预计将进一步推广。
• 指南变更: ACC和AHA在心脏病评估指南中纳入多基因风险评分，预计将推动对CARDIO inCode的需求。

关键财务数据

• 收入增长: 14% (因NHS资金削减而低于预期)
• 毛利率: 59% (由于西班牙实验室的成本削减，从53%提升)
• 现金状况: $0.8 million (截至2025年，2026年3月筹集了470万美元)
• 美国客户账户: 70 (较2025年底的40个增加)

结论

GENinCode在CARDIO inCode获得FDA批准和通过与Thermo Fisher的合作伙伴关系成功扩展市场的情况下，具备显著增长的潜力。尽管NHS资金削减是一个挫折，但公司正在积极努力恢复该资金。投资者应关注FDA批准进展和Thermo Fisher合作的最新动态，作为关键催化剂。风险包括监管延迟和市场采纳挑战。

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