Lucky Cement Limited (LUCK)
业绩电话会议摘要

2026年5月22日 · Materials · KASE

业绩电话会议重点摘要

在2026财年的第三季度，Lucky Cement Limited报告税后利润增长34%，主要得益于国内销售量增长9%以及来自Lucky Electric的股息收入增加。收入增长得益于其刚果工厂的扩张和可再生能源能力的提升，尽管出口量有所下降。管理层预计，由于外部经济压力，特别是持续的伊朗-美国冲突，2027财年的国内销售增长将放缓至5%。

会议讨论主题

• 税后利润增长: Lucky Cement实现税后利润增长34%，归因于国内销售增加和来自Lucky Electric的股息增加。管理层指出，"独立数据的增长主要来自于国内销量的增加。"
• 国内销售量: 国内销售量同比增长9%，达到490万吨。管理层表示，如果没有外部压力，这一增长本可以达到两位数，称，"我们的国内销售量几乎接近两位数的增长。"
• 出口量下降: 出口量减少至230万吨，与行业增长形成对比。管理层解释说，之前的高出口数字是不可持续的，称，"我们在2025财年达到了非常高的数字。"
• 扩张计划: Lucky Cement正在将其刚果工厂扩张160万吨，以利用市场增长。这一扩张预计将提升整体盈利能力和外国业务的收入。
• 可再生能源倡议: 公司增加了可再生能源能力，目前56-57%的能源来自可再生能源。这包括一项新的15兆瓦太阳能项目，管理层指出这使得运营"具有成本竞争力和可持续性。"
• 未来国内销售展望: 管理层预计，由于通货膨胀和利率带来的经济压力，2027财年的国内销售增长将放缓至约5%。他们表示，"经济将受到成本和通货膨胀及利率上升的影响，且这种影响会有滞后。"

关键财务数据

• 税后利润: PKR 120亿 (与2025财年的PKR 90亿相比，同比增长34%)
• 国内销售量: 490万吨 (与2025财年的450万吨相比，同比增长9%)
• 出口量: 230万吨 (与2025财年的更高数字相比，同比显著下降)
• 市场份额: 15.6% (由于竞争加剧，略低于去年)
• 可再生能源贡献: 56-57% (较之前水平有所增加，提升了成本竞争力)
• 预计2027财年国内销售增长: 5% (低于之前的两位数增长预期)
• 刚果工厂扩张: 每年160万吨 (预计将提升盈利能力和收入)

结论

Lucky Cement在国内市场的强劲表现和战略扩张使其在未来增长中处于良好位置，尽管出口市场和国际业务面临挑战。投资者应关注地缘政治紧张局势对销售的影响以及公司在成本上升的情况下维持盈利能力的能力。

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