Amgen Inc. (AMGN)
業績電話會議摘要

2026年9月10日 · Health Care · NasdaqGS

業績電話會議重點摘要

在2026年第二季度，安進公司報告總收入超過100億美元，反映出同比增長10%，主要受到六個關鍵增長驅動因素強勁表現的推動，這些因素的總體增長達到26%。該公司實現了48%的營業利潤率，並預測本財年的非GAAP營業利潤率為45-46%。管理層對於通過持續投資於創新和擴大產品組合，特別是在腫瘤學和罕見疾病領域，來維持增長表達了信心。

會議討論主題

• 收入增長加速: 安進的總收入超過100億美元，同比增長10%，有22種產品實現了雙位數的銷售增長。管理層表示："我們的6個關鍵增長驅動因素...持續帶來貢獻，" 突顯了它們對整體銷售的重大貢獻。
• IMDELLTRA臨床結果: 管理層宣布IMDELLTRA的里程碑式第三階段結果，顯示小細胞肺癌患者的整體生存率有"統計學上顯著且臨床上有意義的改善"。這使IMDELLTRA成為治療連續體中的潛在基礎藥物。
• 管道與創新重點: 安進正在推進幾個晚期項目，包括MariTide和olpasiran，管理層強調創新的重要性。他們指出："我們在6個關鍵增長驅動因素中看到顯著的機會，可以推動增長，並在我們已經擁有的管道上繼續前進。"
• 生物類似藥開發: 安進正在推進其生物類似藥候選者，包括針對KEYTRUDA的ABP 234，該藥物在第三階段研究中達到了主要和次要終點。管理層預計在下半年提交監管申請，顯示出對這一領域的強烈承諾。
• Repatha市場採用: Repatha的年增長率達到37%，每週新增超過16,000名患者。管理層指出："我們看到驚人的增長...得到了指導方針的支持，"這支持了其在初級護理環境中的日益採用。
• 罕見疾病計劃更新: 安進對其罕見疾病計劃持樂觀態度，特別是對於乾燥綜合症，正在進行第三階段試驗。管理層對於根據之前的第二階段數據實現積極的臨床結果表示信心，並表示："我們仍然對獲得積極的臨床結果持樂觀態度。"

關鍵財務數據

• 總收入: $10B (與預估的91億美元相比，同比增長10%)
• 營業利潤率: 48% (與46%的指導相比，符合預期)
• 非GAAP營業利潤率指導: 45-46% (維持指導)
• 來自關鍵驅動因素的增長: 26% (來自6個關鍵驅動因素的同比增長)
• Repatha年增長率: 37% (在初級護理中的採用增加)
• Repatha的新患者: 16,000每週 (較上季度增加)
• IMDELLTRA可接觸人群: 28,000名患者 (在美國的第一線設定中)
• UPLIZNA年增長率: 90% (收購後的強勁表現)

結論

安進強勁的第二季度業績和對其增長驅動因素的樂觀展望使其在持續表現方面具備良好基礎。成功執行其管道和擴展至新市場將是關鍵催化劑。投資者應監控新療法的採用率以及在罕見疾病和腫瘤學領域的競爭動態，以識別潛在風險。

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