GENinCode Plc (GENI)
業績電話會議摘要

2026年6月10日 · Health Care · AIM

業績電話會議重點摘要

GENinCode Plc 公布了截至 2025 年 12 月的財務結果，強調收入增長 14%，低於預期，原因是 NHS 資金減少。該公司對未來增長持樂觀態度，特別是預期在 2026 年第三季度獲得 CARDIO inCode 的 FDA 批准。管理層強調與 Thermo Fisher 的戰略夥伴關係，預計將在美國和歐洲推動顯著的規模和市場滲透。該公司在 2026 年 3 月籌集了 470 萬美元，將現金運行期延長至 2027 年第一季度，並正在探索非稀釋性融資選項。

會議討論主題

• NHS 資金減少: GENinCode 在 NHS 資金減少的情況下面臨挫折，影響了收入增長。管理層正在進行討論以恢復這項資金，這可能會顯著促進未來增長。
• FDA 批准過程: 該公司正在為 CARDIO inCode 準備重新提交 FDA，解決之前的缺陷。預計在 2026 年第三季度獲得批准，這可能成為主要的增長催化劑。
• Thermo Fisher 夥伴關係: GENinCode 與 Thermo Fisher 完成了 CARDIO inCode 的第一階段製造，旨在在美國和歐洲進行分階段的市場推出。這一夥伴關係對於擴大業務至關重要。
• 美國市場擴張: 美國銷售增長，受到 Medicare 和 Medicaid 對 CARDIO inCode 的報銷支持。該公司的客戶基礎擴大至 70 家，較 2025 年底的 40 家有所增加。
• 歐洲市場表現: 西班牙增長強勁，意大利和德國表現穩定。加泰羅尼亞地區的試點成功，預計將進一步推廣。
• 指導方針變更: ACC 和 AHA 在心臟病評估指導方針中納入多基因風險評分，預計將推動對 CARDIO inCode 的需求。

關鍵財務數據

• 收入增長: 14% (因 NHS 資金削減而低於預期)
• 毛利率: 59% (由於西班牙實驗室的成本削減，從 53% 改善)
• 現金狀況: $0.8 million (截至 2025 年底，並在 2026 年 3 月籌集了 470 萬美元)
• 美國客戶賬戶: 70 (較 2025 年底的 40 家增加)

結論

GENinCode 的增長前景取決於 CARDIO inCode 的 FDA 批准和通過與 Thermo Fisher 的合作成功擴展市場。儘管 NHS 資金削減是一個挫折，但該公司正在積極努力恢復該資金。投資者應關注 FDA 批准進展和 Thermo Fisher 合作的最新消息，這些都是關鍵的催化劑。風險包括監管延遲和市場採納挑戰。

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